Análisis por países. Posición de la cerámica española en el mundo en 2022
Tal y como avanzábamos en el anterior insight, en el que pudimos ver las estadísticas de producción, consumo y exportación por continentes, en esta nueva publicación vamos a pasar a ver esos mismos datos más en detalle, entrando a analizar los principales países que, por volumen, se encuentran a la cabeza en estos parámetros en el año 2022.
China e India encabezan la producción mundial de cerámica con más del 57% del total
En lo que a producción se refiere, en 2022 ha habido una fuerte caída en la cerámica mundial respecto a 2021, ya que en 2021 se produjeron 18.339 millones de m2, mientras que en 2022 han sido 16.762 millones de m2 (-9,7%).
Por países, China era y es el país que más producción de cerámica aglutina de todo el mundo, concentrando el 43,6% del total, lo cual equivale a una producción de 7.312 millones de m2. A pesar de esta elevada cifra, en 2022 es el país que más ha disminuido la producción respecto a 2021, cayendo esta cifra en un 17,5%.
En segunda posición se encuentra India, la cual ha producido 2.300 millones de m2 y representa el 13,7% de la producción mundial. Sus niveles de producción también se han visto afectados negativamente, con un descenso de un 9,8% respecto a 2021.
Brasil ocupa la tercera posición en el ranking de productores, contando con 927 millones de m2, y Vietnam, uno de los pocos países que han incrementado la producción de cerámica, ha arrebatado la cuarta plaza a España, produciendo 579 millones de m2.
España, que ocupa el quinto lugar con 500 millones de m2 producidos, es el segundo país que ha experimentado una caída más fuerte en producción del comparativo, con un descenso del 14,8%.
Italia por su parte, se mantiene en séptima posición, con un ligero descenso de la producción de un 0,9% y que deja la producción total en 431 millones de m2.
Figura 1: Principales países productores
Fuente: Acimac Research dept. “ World production and consumption of ceramic tiles”, 11th edition
España se mantiene como segundo máximo país exportador
En lo referente a las exportaciones, estas también se han visto mermadas mundialmente, pues han descendido un 8,1% respecto a 2021, quedando en 2.770 millones de m2.
En este aspecto, destaca el peso que tiene España como país exportador, pues con 431 millones de m2 es el segundo máximo exportador del mundo (15,6%) únicamente superado por China, que lo hace por una cantidad de 579 millones de m2.
Muy cerca de España, y como sucedía en 2021 está India. El país asiático, que exporta 422 millones de m2, ha sufrido un descenso de las exportaciones muy similar al de España, en ambos casos con unas caídas de entorno al 13% respecto a 2021.
En cuarto lugar se encuentra Italia, que no ha visto seriamente afectadas sus exportaciones al caer un 2,1% en 2022 y reflejar unos datos de 356 millones de m2. Por su parte, Turquía (sexto lugar del ranking) y Polonia (octavo lugar), son los países donde mayor ha sido la caída porcentual en exportaciones, pues estas han caído en un 17,6% y un 19,4% respectivamente.
Pasando a la variable de los precios, Italia y España se mantienen como los países con mayores precios medios de exportación, 16,80€/m2 en Italia y 10€/m2 en España. Estos dos mismos países tenían unos precios medios de exportación en 2021 de 14,30€ en el caso de Italia y 7,40€ en España. Destaca también la fuerte subida de precios de Turquía (5,40 €/m2 en 2021 a 8 €/m2 en 2022). En contraparte, por parte de los países más baratos, India ha subido de 3,1 €/m2 a 4,2 €/m2 y Brasil de 3,2 €/m2 a 4,3 €/m2.
Figura 2:Principales países exportadores
Fuente: Acimac Research dept. “ World production and consumption of ceramic tiles”, 11th edition
China continúa siendo el país que más cerámica consume
En cuanto a los países que más consumen, y como es de esperar, China e India se sitúan a la cabeza de la clasificación, aglutinando entre ambos más del 50% del consumo mundial de cerámica. Aun así, estos países asiáticos son de los que más han visto afectado el consumo, ya que este ha descendido en un 18,5% y 15,4% respectivamente. Estados Unidos, uno de los mercados más importantes para la cerámica española, es el séptimo máximo consumidor del mundo con 285 millones de m2, y cuenta con un descenso de menos del 1,5% en consumo respecto a 2021.
Vietnam, al contrario de lo que sucede en el mercado, ha incrementado su consumo en un 20,2%, pasando de consumir 300 millones de m2 en 2021 a 505 millones de m2 en 2022. En términos generales, al igual que los niveles de producción y exportaciones, el consumo global de cerámica ha descendido en un 10,9%.
Figura 3: Principales países consumidores
Fuente: Acimac Research dept. “ World production and consumption of ceramic tiles”, 11th edition
Las importaciones mundiales descienden en 2022, al igual que sucedía en 2021
Si nos fijamos en las importaciones, también encontramos un descenso de compras de los países al exterior. Estados Unidos sigue siendo el que más importa con 205 millones de m2, 10 menos que el año anterior, Francia ocupa el tercer lugar con 129 millones de m2 y Gran Bretaña cierra el top 10 con 60 millones de m2.
Figura 4: Principales países importadores
Fuente: Acimac Research dept. “ World production and consumption of ceramic tiles”, 11th edition
Pamesa y STN en el Top 10 de los 25 grupos industriales con mayor capacidad de producción del mundo
En cuanto a la producción de los grandes grupos internacionales, el grupo Mohawk Industries y Grupo Lamosa, que encabezaban las primeras posiciones en 2021, continúan haciendo lo mismo en 2022, con un incremento de la producción en ambos casos, alcanzando los 300 millones de m2 y los 215 millones de m2 respectivamente.
En lo que se refiere a empresas y grupos nacionales, Grupo Pamesa, que ocupaba en 2021 el cuarto puesto en producción mundial, ha sido relegado por el grupo Rak Ceramics, que ha incrementado su producción hasta los 105 millones de m2, mientras que el grupo español ha mantenido la producción en 101 millones de m2. El Grupo Stylnul, pese a haber descendido su producción a 85,7 millones de m2, ha escalado una posición en el ranking y se sitúa en séptima posición.
El grupo Británico Victoria PLC, propietario de firmas como Keraben y Saloni, ha escalado tres puestos y se sitúa en decimocuarta posición con una producción de 53,8 millones de m2. Dentro del top 25 grupos cerámicos también encontramos un tercer grupo español como es Grupo Halcón, colocado en vigesimotercer puesto con una producción de 42 millones de m2, un millón más que los datos registrados en 2021.
Figura 5: Principales grupos industriales por capacidad productiva
Fuente: Acimac Research dept. “ World production and consumption of ceramic tiles”, 11th edition
Inteligencia de Mercado del ITC-AICE
